Выбор Клиента для отправки КП

Выбор Клиента для отправки КП

Создаем карточку клиента

В этой статье мы рассмотрим, как создать карточку Клиента и выбрать его из списка.

Если после прочтения этой статьи у вас остались вопросы, обязательно позвоните нашему менеджеру! +7(800)-333-36-60

Для того, чтобы создать Клиента в редакторе и выбрать его, нужно:

1. В панели упавления справа перейти во вкладку "Клиент"
2. Нажать на кнопку "Добавить клиента" 
3. Заполнить данные о компании
4. Нажать кнопку "Сохранить и закрыть"
5. Указать название коммерческого предложения (оно будет видно только вам в списке отправленных КП)

Также Клиента можно создать в личном кабинете. Для этого нужно:

1. Перейти во вкладку "Клиенты"
2. Нажать на кнопку "Добавить клиента"
3. Заполнить данные о компании
4. Нажать на кнопку "Сохранить и закрыть"